Accueil du site AP Experts en Patrimoine, conseiller patrimonial à Mérignac

Notre cabinet de gestion de patrimoine se trouve à Blanquefort, à proximité de Bordeaux, et nous travaillons avec des clients résidant dans tout le département de la Gironde, et notamment les villes de Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles, Le Bouscat et Pessac. Un conseiller patrimonial peut beaucoup pour vous, et cela sur bien des plans : transmettre ses biens, préparer sa retraite, réaliser des placements judicieux, etc. Pour en savoir plus, vous pouvez nous joindre au 06 06 86 84 80.

Conseiller patrimonial à Mérignac : un expert polyvalent

Nous exerçons notre activité de conseiller patrimonial à Mérignac avec passion, conscient de la responsabilité que nous avons dans la gestion du patrimoine de nos clients. A chaque étape de votre vie, un conseiller patrimonial peut vous aider à la franchir avec succès, en vous recommandant des solutions sur mesure. Un conseiller patrimonial ne va pas de contenter, par exemple, de vous ouvrir un plan épargne retraite. Il va analyser la nature de vos ressources quand le temps de la retraite sera venu, vous suggérer des pistes de revenus complémentaires, et si le PER semble l’une des plus pertinentes, vous aider à optimiser les résultats de ce support financier. Le bilan patrimonial est l’instrument qui permet au conseiller patrimonial d’avoir une vue tout à la fois générale et précise de votre patrimoine. Si la diversification y est insuffisante, il vous préconisera des investissements pour lui redonner la place centrale qu’elle mérite. La gestion de patrimoine est une discipline qui brasse des domaines très variés, et qui exige du conseiller patrimonial qui la pratique des compétences d’ordres très divers. Il lui faut en connaître autant sur le placement financier que sur l’investissement immobilier, et maîtriser également le secteur intermédiaire des SCPI. C’est parce qu’il est polyvalent que le conseiller patrimonial est un appui si précieux. Si vous souhaitez à votre tour tirer parti des connaissances d’un conseiller patrimonial à Mérignac, contactez-nous grâce au formulaire en bas de cette page.

Gestion de patrimoine à Mérignac : attaché à notre mission

La gestion de patrimoine ne peut produire tous les résultats dont elle est capable que si elle respecte ces trois étapes indispensables : analyse, mise en place de solutions, suivi de leurs résultats. La première étape de toute gestion de patrimoine cohérente est le bilan patrimonial, cette radiographie du patrimoine du client, qui en révèle les faiblesses évidentes ou cachées. Un bon bilan patrimonial est un bilan détaillé, accompagné d’une analyse en profondeur et suggérant des pistes d’amélioration. La deuxième étape est la plus évidente, on a d’ailleurs tendance à résumer la gestion de patrimoine à elle seule : il s’agit des investissements recommandés par le conseiller patrimonial, qui aide aussi à leur concrétisation. Qu’il s’agisse de contracter un placement financier ou d’acheter un bien immobilier pour éventuellement le mettre en location, la gestion de patrimoine, son développement et sa diversification, passent inexorablement par de telles initiatives. Opter pour une SCPI performante, investir en LMNP étudiant, optimiser son placement en assurance-vie : autant de projets que votre conseiller patrimonial à Mérignac peut vous aider à concrétiser. Mais tout cela ne se révélera fructueux que si ces résultats sont durables, et c’est la troisième étape de toute bonne gestion de patrimoine : le suivi de résultats. Nous offrons à nos clients un suivi personnalisé, pour s’assurer que les performances sont conformes à leurs attentes et procéder à des ajustements si besoin. Pour être accompagné par notre cabinet de gestion de patrimoine à Mérignac, contactez-nous au 06 06 86 84 80.

Bilan patrimonial à Mérignac : un outil indispensable

Nous avons parlé plus haut de radiographie pour définir le bilan patrimonial, et ce terme n’a pas été choisi au hasard. Comme le procédé médical, le bilan patrimonial exige de révéler l’envers du décor, de voir le fond des choses pour prévenir et guérir. AP Experts en Patrimoine, spécialiste du bilan patrimonial à Mérignac, ne peut se contenter d’un rapide inventaire de vos biens, simple auscultation de routine. Il nous faut analyser la structure de votre patrimoine, repérer les manques qui l’affaiblissent, les obstacles qui l’entravent, prescrire surtout des remèdes pour qu’il retrouve la pleine santé et prospère. Un corps en bonne santé est un corps équilibré, et il en est de même pour la gestion de patrimoine. Si tous vos actifs sont concentrés sur des placements financiers potentiellement risqués, l’épée de Damoclès d’une crise boursière menace tout l’édifice de votre patrimoine. Le bilan patrimonial pointera ce déséquilibre, et proposera une diversification vers l’immobilier, ou les SCPI. Et il est aussi un instrument de prévoyance, visant à prévenir des maux dont vous risquez de souffrir dans le futur. Préparer sa retraite en amont est le meilleur moyen de s’en prémunir, et le bilan patrimonial le parfait diagnostic pour prendre les bonnes mesures préventives. Ne retardez pas le moment du diagnostic par procrastination ou par peur de contempler la réalité en face. Rencontrons-nous pour réaliser ensemble votre bilan patrimonial à Mérignac.

Optez pour les meilleures SCPI à Mérignac

Dans un souci de diversification central dans tout bilan patrimonial et dans toute gestion de patrimoine, on est souvent amené à mettre en opposition investissement immobilier et placement financier. Il est pourtant un produit financier qui réconcilie ces deux pôles d’investissement : les SCPI. Si vous désirez en apprendre plus sur les SCPI à Mérignac, sur leur fonctionnement, leur rendement et leurs coûts, AP Experts en Patrimoine se propose de vous initier à cette solution d’investissement. Le rôle du conseiller patrimonial est avant tout d’information, il doit pouvoir expliquer à ses clients les principes du placement qu’il suggère, et les rouages mis en œuvre par celui-ci. Le principe de la SCPI est le suivant : cette société civile de placement immobilier acquiert et gère un patrimoine immobilier destiné à la location. Ce patrimoine rapporte de l’argent, que la SCPI redistribue aux possesseurs de parts, en proportion naturellement du nombre qu’ils détiennent. La SCPI peut être d’habitation, lorsqu’elle gère un parc immobilier destiné à la location aux particuliers, ou d’entreprise, si elle gère des immeubles à usage commercial. En tant que cabinet spécialisé dans la SCPI à Mérignac, nous vous aiderons à opter pour les meilleures SCPI, c’est-à-dire celles vous promettant un rendement plus élevé, et ce avec des frais mesurés.

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